Year
2023
Client
Eigenprojekt
Category
Software
Product Duration
6 Weeks
In der Coaching-Branche entscheidet Geschwindigkeit direkt über Conversion-Rate und Umsatz. Standard-CRMs sind nicht auf Coaching-Sales-Prozesse, mehrstufige Setter/Closer-Teams und High-Ticket-Pipelines optimiert.
Typische Pain Points:
Verzögerte Lead-Kontaktaufnahme → Umsatzverluste
Unklarheit in Verantwortlichkeiten zwischen Setter/Closer
Keine Coaching-spezifischen KPI-Dashboards
Fehlende Automatisierungen → hoher manueller Aufwand
Intransparente Follow-up-Pipelines
Das Ziel war, ein CRM zu schaffen, das Sales-Performance maximiert, Teamprozesse strukturiert und manuelle Tätigkeiten eliminiert.
Wir entwickelten ein End-to-End-Sales-OS für Coaching-Vertriebsteams mit dedizierten Rollen, Automationen und Workflows.
Kernmodule & Funktionen
Dashboard-Suite
Setter-Dashboard (Erstkontakt, Follow-ups, Speed-to-Lead Tracker)
Closer-Dashboard (Deal-Pipeline, Closing-Rate, Revenue-Forecast)
Chatboard für interne Kommunikation & Lead-Handoff
Lead-Übersicht mit Status, Historie, Verantwortlichkeit
Automations-Engine
Sofort-Benachrichtigung bei neuen Leads
Auto-Assignment für Setter
Eskalations- und Follow-up-Logik
Status-Logik für Warm/Hot Leads, No-Show, Re-Engage etc.
E-Mail- und Messenger-Automationen für Nachverfolgung
Workflow-Features
Automatisches Tagging & Pipeline-Movement
Terminbuchung + Erinnerungs-Sequenzen
KPI-Tracking für Team-Performance
Architekturziel: Minimale Kontaktzeit, klare Pipeline-Transparenz, Zero-Leakage-Lead-Management.
Mit dem CRM wurde der gesamte Sales-Funnel operationalisiert und automatisiert.
Resultate
Sofortige Lead-Bearbeitung statt Verzögerung
Reduzierte „Lost Leads“ durch lückenlose Pipeline-Logik
Messbarer Anstieg der Buchungs- und Abschlussrate
Strukturierte Setter-/Closer-Koordination
Vollständige Transparenz über Conversion-KPI pro Teammitglied
Skalierbarer Prozess ohne zusätzlichen Overhead
Das System wurde zur zentralen Vertriebsinfrastruktur, speziell für Coaching-Unternehmen, die auf Hochfrequenz-Lead-Flows angewiesen sind.
Unser Team verantwortete:
Konzeption des CRM-Datenmodells & Vertriebspipelines
Entwicklung der Rollenlogik & Echtzeit-UI-Dashboards
Automations-Workflows & Sequenzlogik
Termin-, Reminder- & Follow-up-System
Reporting- & Analytics-Module
Deployment, Skalierung & kontinuierliche Optimierung
Ergebnis: Ein Branchenspezifisches CRM-Ökosystem, optimiert für High-Ticket-Coaching-Sales.
